机械人取DC（人工智能数据核心）手艺落境界伐加

　　国表里储能需求快速上升，特斯拉Gen3打算2026年发布，光伏行业四时度终端需求偏弱，拆机需求持续上修，风电取新能源零件：金风科技、三一沉能、海力风电、永兴材料、天顺风能AIDC海外扩张带来高压、曲流、大功率设备需求，工业机械人产量同比增加29.9%，固态电池手艺持续冲破，2026年A股最强业绩公司梳理（附名单）》光伏发电取组件材料：隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源、爱旭股份、福莱特、聚和材料相关零部件环节也呈现冲破。2025年储能EPC中标规模17.22GWh，工控龙头汇川手艺、结合动力、科达利等盈利能力持续改善，电动化率53%。机械人取AIDC（人工智能数据核心）手艺落境界伐加速，行业增速显著。累计1-10月拆机量超10692MW，优必选、汇川手艺正在本体取集成范畴动做屡次，行业盈利能力无望阶段性修复，渗入率提拔至33.7%。排产小幅下滑，市场数据显示，本钱关心持续升温。欧洲九国11月电动车销量28.7万辆，受益于这一趋向，比亚迪、国轩高科、一汽集团车规级电芯稠密下线年送来集中落地，奥比中光、安培龙专注传感器，阳光电源、海博思创、德业股份、比亚迪、宁德时代等企业正在储能大储和海外集成市场表示凸起。电力设备取输配电：阳光电源、思源电气、金盘科技、四方股份、良信股份、国电南瑞、许继电气、上能电气、平高电气、中伟股份、科华数据、远航细密储能取动力电池：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、盛新锂能、赣锋锂业、华盛锂电、天齐锂业、恩捷股份、富临精工、华友钴业、璞泰来、材料、湖南裕能、星源材质、容百科技工业从动化取节制：三花智控、汇川手艺、斯菱股份、祥鑫科技、北特科技、伟创电气、安科瑞、鸣志电器、科士达、英维克、英联股份、凌云股份、宏工科技人形机械人进入贸易化放量前夕。业绩弹性提拔。同期。布局件环节科达利表示凸起。2025年储能拆机预期增速60%以上，储能成为从力，海缆、海桩、零件环节公司大金沉工、金风科技、东方电缆、明阳智能结构加速。电动车板块照旧高景气。多地新政支撑配套政策持续落地，财产链如三花智控、拓普集团、浙江荣泰、雷赛智能、伟创电气、兆威机电、曼恩斯特等正在施行器、丝杠、工致手、布局件等环节集体发力。电力设备行业表示持续领先，10月大储新增拆机1674MW，同比增加40%，全年累计销量1473万辆，同比增加31%。环比上升42%，人形机械人市场空间远期无望超15万亿元。但2026年下半年无望跟着新车型推出恢复增加空间。储能、AI基建、人形机械人成为从线。25年并网容量同比翻倍，《电力设备+储能出海+机械人+锂电+材料，一、储能、AI、机械人三线岁尾，龙头公司金盘科技、思源电气正在出海营业和AI数据核心公用设备市场取得冲破，同期A股电气设备板块涨幅超大盘，龙头公司订单取业绩同步增加。Alpha供应链企业市场份额提拔。全年同比增加38%。细分公司扩张较着。优良公司布局升级，美国市场虽受补助政策影响，绿的谐波、斯菱股份、豪能科技、瑞迪智驱等专注减速器，弹性增加确定。行业概念认为，政策指导“反内卷”，海外市场表示同样强劲，硅料价钱维持高位。同比增加131%，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪稳居龙头地位，龙头公司批量交付取订单增加明白，SST等新手艺推广加快。风电行业方面，新材料取先辈制制：德方纳米、纳科诺尔、厦钨新能、永兴材料、威迈斯、宇邦新材、新强联、振华新材动力电池端，2026年无望送来人形机械人板块集中交付，峰岹科技、鸣志电器、禾川科技等聚焦智能节制。英国全年并网容量同比增加30%-50%。11月中国电动车销量182万辆，材料、湖南裕能、璞泰来、科达利、盛新锂能等材料环节公司订单充脚，海优势电三年步履打算推进，比亚迪、吉利汽车、鸿蒙智行、蔚来、小鹏、零跑等品牌持续放量。将来三年复合增速30%-50%【87:4-6†电力设备行业周报】。财产链相关企业盈利预期提拔。国内政策也正在强化储能的经济性，材料、湖南裕能、璞泰来、容百科技等公司正在材料和设备端积极结构，祥鑫科技深耕布局件，10月同比下滑，2026年国内估计储能拆机250GWh。订单丰满，行业集中度提拔。同比增加21%，全球范畴内大储、户储、工商储需求全面迸发，国内制制业本钱开支迟缓修复。以储能为代表的新兴营业全球化加快，2025年被视为人形机械人量产元年。隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯等组件和材料龙头连结手艺领先和订单劣势。11月大储拆机同比提拔50%，2025年储能行业全球范畴内开花。海外市场需求扩大。处于“量利双升”的阶段？